AI, Nvidia, чипове: Защо следващият ви смартфон ще струва повече?

AI центровете за данни, в които технологичните гиганти инвестират стотици милиарди долари, се нуждаят от чипове от доставчици като Nvidia. А за да се произведат те, самите доставчици се нуждаят от редица външни компоненти и партньорства. Още по-важно е, че AMD и гиганти като Google и Microsoft, както и други производители на компоненти, разчитат на същите вериги за доставки. В резултат на това, много части не могат да отговорят на нарастващото търсене. Това забавя производството на критични компоненти за популярни потребителски устройства и води до скокове в цените, които се очаква в един момент да повишат и крайната стойност на смартфони и лаптопи.

„Рязкото нарастване на търсенето на AI в центровете за данни създава задръствания в много области,“ обяснява Питър Ханбъри от Bain & Company пред CNBC.

Еди У, CEO на китайския технологичен гигант Alibaba, също акцентира за недостиг на полупроводници, памет и устройства за съхранение като твърди дискове. Според него тази ситуация може да продължи 2–3 години.

Едни от критичните компоненти са памет-чиповете (DRAM). Техните цени вече скочиха, като Counterpoint Research прогнозира допълнителен ръст с 30% в края на 2025 г. и още 20% в началото на 2026 г. На този фон, дори малки дисбаланси в предлагането могат да предизвикат резки скокове на цените.

В същото време разширяването на производствения капацитет е скъпо, а индустрията за потребителска електроника не обича рисковете. В резултат на това, твърдят анализаторите, доставчиците не са увеличили капацитета според прогнозите на клиентите си, тъй като са смятали, че пазарът е прекалено оптимистичен. Към днешна дата търсенето е огромно, но изграждането на нови производства отнема 2–3 години.

Nvidia в центъра на бурята

Nvidia е лидер на пазара за чипове за AI центрове за данни и досега използваше HBM памет (високопроизводителна DRAM). Но наскоро компанията обяви, че преминава към нов вид - LPDDR, която е по-енергийно ефективна. По този начин Nvidia допълнително натовари веригата за доставки, тъй като LPDDR се използва и от производители на висок клас потребителска електроника като Samsung и Apple.

По друг начин казано, Nvidia вече се конкурира с водещите производители на потребителска електроника на един все по-задъхващ се пазар на компоненти.

Защо това засяга потребителите?

С ограничения производствен капацитет и недостига на компоненти заради разрастването на AI центровете за данни, потребителската електроника остава на заден план. DRAM и SSD чиповете са 10–25% от себестойността на един смартфон или лаптоп, така че скок от 20–30% при тях означава увеличение на крайната цена с 5–10%.

Компании като Xiaomi вече предупреждават, че потребителите могат да очакват „значително поскъпване на продуктите“. Dell също споделя, че увеличението на цените на компонентите е „безпрецедентно“.

И това няма как да бъде по друг начин, след като AI индустрията използва същите чипове като потребителската електроника и други отрасли – автомобили, индустрия, авиация, отбрана. Когато производителите приоритизират AI, тези сектори усещат ценови натиск. А когато става дума за електроника и смартфони, неговото прехвърляне към потребителите става много лесно.